Wall Street cade a causa del crollo dei titoli bancari, i rapporti sul lavoro sono nervosi

9 marzo (Reuters) - I tre principali indici azionari di Wall Street hanno chiuso in ribasso giovedì, con i titoli bancari a rappresentare il freno maggiore mentre gli investitori temono anche che il rapporto sull'occupazione di venerdì possa stimolare rialzi più aggressivi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

L'indice bancario S&P 500 (.SPXBK) ha chiuso in ribasso del 6,6% dopo aver toccato il livello più basso da metà ottobre. Gli investitori hanno abbandonato il settore dopo che il finanziatore del settore tecnologico SVB Financial Group (SIVB.O) ha lanciato una vendita di azioni per sostenere il proprio bilancio a causa del calo dei depositi delle startup in difficoltà per i finanziamenti.

Il Nasadaq ha chiuso in ribasso di oltre il 2%, mentre il benchmark S&P 500 e il Dow hanno perso quasi il 2%.

Gli investitori erano sotto stress anche prima della pubblicazione del rapporto sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti di venerdì, con le aspettative di grandi aumenti salariali che alimentavano le preoccupazioni sull'inflazione. Questa settimana il presidente della Fed Jerome Powell ha esacerbato le preoccupazioni sui prossimi aumenti dei tassi di interesse volti a combattere l’inflazione ostinatamente elevata.

I trader scommettevano che le possibilità di un rialzo dei tassi di 50 punti base alla riunione di marzo della Fed erano intorno al 60%, secondo lo strumento FedWatch di CME Group, in netto aumento rispetto alla probabilità del 31% prima delle apparizioni di Powell di martedì e mercoledì al Congresso.

"C'è molta attesa riguardo al rapporto sull'occupazione di domani. Avremo una serie di dati nella prossima settimana e mezza", ha affermato Mona Mahajan, Senior Investment Strategist, Edward Jones, New York, citando anche l'inflazione e le vendite al dettaglio tutti i rapporti saranno pubblicati prima della prossima riunione della Fed che si concluderà il 22 marzo.

Giovedì scorso, i dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali sono aumentate di 21.000 a 211.000 destagionalizzato per la settimana terminata il 4 marzo, rispetto alle previsioni degli economisti per 195.000 richieste.

Mentre l’aumento delle richieste di disoccupazione della scorsa settimana potrebbe essere “il primo segnale che il mercato del lavoro potrebbe mostrare segni di allentamento”, Mahajan vuole vedere “più dati per stabilire una tendenza”.

Si prevede che il rapporto sull'occupazione non agricola di febbraio mostri un aumento di 205.000 unità, dopo la cifra strabiliante di 517.000 di gennaio, che aveva già portato i mercati a prepararsi ad un maggiore rialzo dei tassi negli Stati Uniti.

Qualsiasi prova che il "gigantesco numero di libri paga del mese scorso non fosse un'anomalia" servirebbe a "rafforzare le ansie del mercato riguardo alla risposta della Fed", ha affermato Mark Luschini, capo stratega degli investimenti presso Janney Montgomery Scott a Filadelfia.

E con gli aumenti salariali di febbraio previsti in aumento del 4,7% rispetto al 4,4% di gennaio, "sembra che stia andando nella direzione sbagliata, anche se riusciamo a soddisfare solo le aspettative", ha detto Mahajan che osserverà da vicino i dati sui salari.

Il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è sceso di 543,54 punti, o dell'1,66%, a 32.254,86, lo S&P 500 (.SPX) ha perso 73,69 punti, o dell'1,85%, a 3.918,32 e il Nasdaq Composite (.IXIC) ha perso 237,65 punti, o 2,05%, a 11.338,36.

Il maggiore ostacolo all’indice S&P 500 è venuto dal settore finanziario (.SPSY) seguito da quello informatico (.SPLRCT).

L'indice finanziario ha chiuso la giornata in ribasso del 4%, la perdita percentuale giornaliera più profonda da giugno 2020. Giovedì il sottosettore bancario S&P (.SPXBK) è diventato negativo da inizio anno, perdendo finora il 4,7%. 2023. Giovedì è stata la prima giornata di scambi al di sotto della media mobile a 200 giorni dal 5 gennaio.

Tutti gli 11 principali settori industriali dell'S&P hanno chiuso la sessione in ribasso. I servizi di pubblica utilità (.SPLRCU), in calo dello 0,8%, hanno registrato il calo minore. Seguono i beni di consumo di prima necessità (.SPLRCS), in calo dello 0,95%, mentre il settore sanitario (.SPXHC) è sceso dell'1%.

Con gli investitori già preoccupati che la Fed possa inasprirsi eccessivamente e causare una recessione e danneggiare la domanda di prestiti bancari, "c'è un elemento di 'vendi prima, fai domande dopo' per quanto riguarda il rischio di contagio", ha affermato Luschini a Janney da SVB Financial per le banche. Montgomery Scott.

SVB ha chiuso in ribasso del 60% a 106,04 dollari, dopo essere crollato a un certo punto di circa il 63% e aver toccato il livello più basso dall'agosto 2016 dopo che l'istituto di credito ha tagliato le sue previsioni per il 2023 e ha lanciato una vendita di azioni per sostenere il proprio bilancio.